Однажды, почти девять лет до того, как описанные в фильме события произошли, доктор Ватсон был лечащим врачом инспектора Шотланд-Ярда. В ходе их разговоров, Ватсон интересовался не только здоровьем своего пациента, но и его работой. Услышав факты очень сложного убийственного дела и сопоставив их, доктор помог найти преступника.
В те времена Ватсон ждал назначения в штат очень консервативного медицинского колледжа, где его увлечение дедуктивными исследованиями не одобрялось руководством. Поэтому, чтобы сохранить свои намерения по расследованию, Ватсон приписал раскрытие преступления вымышленной личности - несуществующему детективу по имени Шерлок Холмс.
Несмотря на то что Ватсон так и не получил должности, Шотланд-Ярд не забывал о нем и о его загадочном детективе-друге, регулярно обращаясь за помощью к Ватсону для разгадки преступлений. В свободное время Ватсон стал писать детективные рассказы о якобы совместных приключениях с Холмсом, которые успешно публиковали в журнале "Стрэнд". И вот настал момент, когда восторженная публика стала требовать оживить Шерлока Холмса.
У Ватсона не было другого выбора, кроме как нанять актера по имени Реджинальд Кинкейд для исполнения роли великого детектива, раскрывающего все преступления, которые в действительности раскрывал сам Ватсон. Сам доктор стал ассистентом ожившего гения. Тиражи журнала "Стрэнд" росли, популярность и слава Шерлока Холмса увеличивались с каждым днем. Но проблема заключалась в том, что Реджинальд Кинкейд, помимо своей неспособности актера, был ужасным импотентом, алкоголиком и высокомерным хвастуном, неспособным даже на простейшее логическое мышление.
